vtiger CRM
Kundenbeziehungen strukturiert steuern – Prozesse verstehen und effizient im System arbeiten
Mit vtiger CRM lassen sich Vertriebs-, Kommunikations- und Serviceprozesse zentral steuern. Kontakte, Angebote, Aktivitäten und Projekte werden an einem Ort zusammengeführt und ermöglichen eine transparente und nachvollziehbare Zusammenarbeit.
In der Praxis zeigt sich jedoch häufig:
Das System ist vorhanden, wird aber nicht konsequent genutzt. Prozesse sind nicht klar definiert, Daten unvollständig und Mitarbeitende unsicher im Umgang mit dem CRM.
Genau hier setzen unsere Schulungen an.
Wir vermitteln den sicheren und strukturierten Umgang mit vtiger CRM – sowohl für Anwender im Tagesgeschäft als auch für Administratoren, die das System konfigurieren und weiterentwickeln.
Unsere Schulungen sind praxisnah aufgebaut und orientieren sich an Ihren konkreten Geschäftsprozessen.
Schulungen für Anwender
Effizient im Alltag arbeiten – Kontakte, Prozesse und Aufgaben im Griff
Diese Schulungen richten sich an Mitarbeitende im Vertrieb, Service oder Projektumfeld, die vtiger täglich nutzen
Grundlagen der CRM-Nutzung
Aufbau und Benutzeroberfläche
Navigation im System
Arbeiten mit Modulen
Kontakte, Organisationen und Leads
Anlegen und Pflege von Kontakten
Verwaltung von Unternehmen und Ansprechpartnern
Umgang mit Leads und deren Weiterentwicklung
Vertriebsprozesse und Angebote
Erstellung und Nachverfolgung von Verkaufschancen
Angebots- und Auftragsverwaltung
strukturierter Vertriebsprozess
Aktivitäten und Aufgaben
Planung und Dokumentation von Terminen
Aufgabenmanagement
Nachverfolgung von Kundenkontakten
Arbeiten im Team
gemeinsame Nutzung von Daten
Transparenz in Prozessen
effiziente Zusammenarbeit
Lassen Sie uns sprechen!
Sie haben Fragen oder ein konkretes Projekt? Wir beraten Sie unverbindlich und finden gemeinsam den richtigen Ansatz für Ihr Vorhaben.
Schulungen für Administratoren
Systeme anpassen, Prozesse abbilden und den Betrieb sicherstellen
Diese Schulungen richten sich an Mitarbeitende, die vtiger konfigurieren, erweitern oder betreuen.
Systemaufbau und Konfiguration
Struktur und Logik von vtiger CRM
Module und Felder anpassen
Benutzer- und Rollenverwaltung
Prozessgestaltung im CRM
Abbildung von Vertriebs- und Serviceprozessen
Automatisierungen und Workflows
Definition von Abläufen und Zuständigkeiten
Datenstruktur und Qualität
Aufbau konsistenter Datenstrukturen
Vermeidung von Dubletten
Sicherstellung der Datenqualität
Rechte- und Zugriffskonzepte
Benutzerrollen und Berechtigungen
Zugriff auf Daten und Funktionen
Sicherheitsaspekte
Anpassung und Erweiterung
individuelle Anpassung des Systems
Integration in bestehende Prozesse
Vorbereitung von Erweiterungen
Lassen Sie uns sprechen!
Sie haben Fragen oder ein konkretes Projekt? Wir beraten Sie unverbindlich und finden gemeinsam den richtigen Ansatz für Ihr Vorhaben.
Verbindung von Anwendern und Administration
Ein entscheidender Erfolgsfaktor für CRM-Systeme ist das Zusammenspiel von Nutzung und Struktur.
Wir unterstützen Sie dabei:
Anforderungen aus dem Fachbereich korrekt abzubilden
Systeme nutzerfreundlich zu gestalten
Prozesse sinnvoll im CRM zu verankern
Individuelle Anpassung der Schulungen
Unsere vtiger-Schulungen werden gezielt auf Ihre Organisation zugeschnitten.
Wir berücksichtigen:
bestehende CRM-Strukturen
individuelle Vertriebs- und Serviceprozesse
unterschiedliche Rollen im Unternehmen
konkrete Anwendungsfälle
Durchführung und Formate
Wir bieten flexible Schulungsformate:
vor Ort in Ihrem Unternehmen
online als interaktive Trainings
getrennte Schulungen für Anwender und Administratoren
kombinierte Workshops für gemeinsame Prozessentwicklung
Ihr Mehrwert
Mit unseren vtiger CRM Schulungen erreichen Sie:
strukturierte und nachvollziehbare Prozesse
bessere Datenqualität
höhere Akzeptanz im Team
effizientere Vertriebs- und Serviceabläufe
nachhaltige Nutzung des CRM-Systems
Fazit
vtiger CRM entfaltet seinen vollen Nutzen erst dann, wenn Prozesse klar definiert und Mitarbeitende sicher im System arbeiten.
Wir helfen Ihnen dabei, sowohl die Anwendung als auch die Administration strukturiert aufzubauen und nachhaltig zu etablieren.
Kunden
Vertrauen entsteht durch Ergebnisse: Entdecken Sie eine Auswahl unserer Kunden und Referenzen aus erfolgreichen Projekten.
