vtiger CRM

Kundenbeziehungen strukturiert steuern – Prozesse verstehen und effizient im System arbeiten

Mit vtiger CRM lassen sich Vertriebs-, Kommunikations- und Serviceprozesse zentral steuern. Kontakte, Angebote, Aktivitäten und Projekte werden an einem Ort zusammengeführt und ermöglichen eine transparente und nachvollziehbare Zusammenarbeit.

In der Praxis zeigt sich jedoch häufig:
Das System ist vorhanden, wird aber nicht konsequent genutzt. Prozesse sind nicht klar definiert, Daten unvollständig und Mitarbeitende unsicher im Umgang mit dem CRM.

Genau hier setzen unsere Schulungen an.

Wir vermitteln den sicheren und strukturierten Umgang mit vtiger CRM – sowohl für Anwender im Tagesgeschäft als auch für Administratoren, die das System konfigurieren und weiterentwickeln.

Unsere Schulungen sind praxisnah aufgebaut und orientieren sich an Ihren konkreten Geschäftsprozessen.

Schulungen für Anwender

Effizient im Alltag arbeiten – Kontakte, Prozesse und Aufgaben im Griff

Diese Schulungen richten sich an Mitarbeitende im Vertrieb, Service oder Projektumfeld, die vtiger täglich nutzen

Grundlagen der CRM-Nutzung

  • Aufbau und Benutzeroberfläche

  • Navigation im System

  • Arbeiten mit Modulen

Kontakte, Organisationen und Leads

  • Anlegen und Pflege von Kontakten

  • Verwaltung von Unternehmen und Ansprechpartnern

  • Umgang mit Leads und deren Weiterentwicklung

Vertriebsprozesse und Angebote

  • Erstellung und Nachverfolgung von Verkaufschancen

  • Angebots- und Auftragsverwaltung

  • strukturierter Vertriebsprozess

Aktivitäten und Aufgaben

  • Planung und Dokumentation von Terminen

  • Aufgabenmanagement

  • Nachverfolgung von Kundenkontakten

Arbeiten im Team

  • gemeinsame Nutzung von Daten

  • Transparenz in Prozessen

  • effiziente Zusammenarbeit

Lassen Sie uns sprechen!

Sie haben Fragen oder ein konkretes Projekt? Wir beraten Sie unverbindlich und finden gemeinsam den richtigen Ansatz für Ihr Vorhaben.

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Schulungen für Administratoren

Systeme anpassen, Prozesse abbilden und den Betrieb sicherstellen

Diese Schulungen richten sich an Mitarbeitende, die vtiger konfigurieren, erweitern oder betreuen.

Systemaufbau und Konfiguration

  • Struktur und Logik von vtiger CRM

  • Module und Felder anpassen

  • Benutzer- und Rollenverwaltung

Prozessgestaltung im CRM

  • Abbildung von Vertriebs- und Serviceprozessen

  • Automatisierungen und Workflows

  • Definition von Abläufen und Zuständigkeiten

Datenstruktur und Qualität

  • Aufbau konsistenter Datenstrukturen

  • Vermeidung von Dubletten

  • Sicherstellung der Datenqualität

Rechte- und Zugriffskonzepte

  • Benutzerrollen und Berechtigungen

  • Zugriff auf Daten und Funktionen

  • Sicherheitsaspekte

Anpassung und Erweiterung

  • individuelle Anpassung des Systems

  • Integration in bestehende Prozesse

  • Vorbereitung von Erweiterungen

Lassen Sie uns sprechen!

Sie haben Fragen oder ein konkretes Projekt? Wir beraten Sie unverbindlich und finden gemeinsam den richtigen Ansatz für Ihr Vorhaben.

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Verbindung von Anwendern und Administration

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für CRM-Systeme ist das Zusammenspiel von Nutzung und Struktur.

Wir unterstützen Sie dabei:

  • Anforderungen aus dem Fachbereich korrekt abzubilden

  • Systeme nutzerfreundlich zu gestalten

  • Prozesse sinnvoll im CRM zu verankern

Individuelle Anpassung der Schulungen

Unsere vtiger-Schulungen werden gezielt auf Ihre Organisation zugeschnitten.

Wir berücksichtigen:

  • bestehende CRM-Strukturen

  • individuelle Vertriebs- und Serviceprozesse

  • unterschiedliche Rollen im Unternehmen

  • konkrete Anwendungsfälle

Durchführung und Formate

Wir bieten flexible Schulungsformate:

  • vor Ort in Ihrem Unternehmen

  • online als interaktive Trainings

  • getrennte Schulungen für Anwender und Administratoren

  • kombinierte Workshops für gemeinsame Prozessentwicklung

Ihr Mehrwert

Mit unseren vtiger CRM Schulungen erreichen Sie:

  • strukturierte und nachvollziehbare Prozesse

  • bessere Datenqualität

  • höhere Akzeptanz im Team

  • effizientere Vertriebs- und Serviceabläufe

  • nachhaltige Nutzung des CRM-Systems

Fazit

vtiger CRM entfaltet seinen vollen Nutzen erst dann, wenn Prozesse klar definiert und Mitarbeitende sicher im System arbeiten.

Wir helfen Ihnen dabei, sowohl die Anwendung als auch die Administration strukturiert aufzubauen und nachhaltig zu etablieren.

Kunden

Vertrauen entsteht durch Ergebnisse: Entdecken Sie eine Auswahl unserer Kunden und Referenzen aus erfolgreichen Projekten.

WJ Havelland
LAKIJU Berlin
DIHK